Семейный капитал под одним управлением

Инвестиции, недвижимость и бизнес семьи считаются вместе. Решения принимаются с горизонтом в поколения.

Направления

Четыре части капитала, которые обычно живут в разных таблицах. Здесь у них одна стратегия и один отчёт.

Портфель по классам активов, лимиты риска, регулярная ребалансировка.

Объекты в собственности и аренде: доходность, эксплуатация, налоги.

Операционные компании: показатели, дивиденды, реинвестирование прибыли.

Структура владения и правила, по которым капитал переходит дальше.

Четыре шага, дальше — повторяющийся цикл.

Собираем счета, объекты, доли и долги в одну карту активов.

Уточняем цели семьи и допустимый риск, из них — распределение капитала.

Сделки, платежи, налоги и документы ведутся по регламенту.

Раз в квартал: что сработало, что нет и что меняем.

admin@sea34.com